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周二机构一致最看好的10金股(二)

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  进入二三季度我们明显观测到海风项目推进节奏加快。政策层面,上海、广西、福建等更新更细化的十四五海风项目投产规划,十四五沿海省份海风投产量达52.09GW,核准或开工量已超过60GW。考虑项目周期需要1-2年以上,将有更多项目在当前时点推进。项目层面,江苏第一批竞配落地后,射阳南区海缆已在招标进程中;而根据风芒能源披露,海南项目竞配或在4月已出炉,将推动3个示范项目在2022年开工建设;后续江苏、广东等海风大省其他批次竞配也有望落地,带动行业景气。

  公司公告将从NewSaxon收购华海通信剩余19%的股权。其中,交易价格维持前次收购51%股权的水平。子公司海洋光网原直接持有51%,本次交易后,海洋光网将直接持有56%,华海员工平台苏州华智将持有7%,亨通永元将持有7%。其中,华海员工持股平台后续或进一步细化核心人员所持份额,有望鼓舞员工积极性,推进海洋通信业务更好发展。

  自2021年移动、电信,2022年联通招采落地,行业需求已经落定,光缆业务2022年Q1将开始陆续应用新价格,营收和利润提升已在2022年一季报中得到验证。

  联合天合光能推动超薄玻璃市场化应用,签订3.375亿平1.6mm玻璃出货长单。公司与天合光能签订了销售1.6mm超薄光伏玻璃的《战略合作协议》,拟共同推动超薄组件(使用1.6mm玻璃)的市场扩张,双方约定2022年6月1日起至2025年12月31日共销售合计3.375亿平米1.6mm玻璃,年均销售接近1亿平,仅此长单锁定的出货量为2021年全年光伏玻璃出货量0.72亿平的1.3倍。

  联合行业龙头隆基+天合推动1.6mm玻璃应用,进一步强化公司在超薄玻璃领域的技术优势。公司自2021年下半年开始,加速推动1.6mm玻璃的量产导入,持续推动行业向超薄玻璃技术方向转型,并陆续通过核心客户认证,进行批量化生产,公司先后与隆基、天合签订1.6mm玻璃领域的合作/销售协议,此次与天合销售长单的落地,验证公司1.6mm超薄玻璃得到下游客户的高度认可。公司在国内率先利用物理钢化技术规模化生产≤2.0毫米超薄物理钢化玻璃,无论是在窑炉端和深加工端,在超薄玻璃领域均积累了深厚的技术,形成了差异化的布局,在玻璃行业尺寸新一轮变革的过程中,公司有望充分受益。

  窑炉产能扩张奠定未来出货高增基础,公司行业地位或将迎来显著提升。目前凤阳硅谷三座650吨/日窑炉(合计1950吨/日)已经全部投产,可对应生产近1.5亿平1.6mm光伏玻璃,此外,凤阳硅谷尚有四座1000吨/日窑炉建造指标,计划分两期建设完成,目前一期两座窑炉已经在紧锣密鼓建设中,预计在七座窑炉全部达产后,公司原片产能将达到3~3.5亿平,约可满足35GW双玻组件的玻璃需求,出货量增长将带动市占率显著提升。

  资产购买方案落地,募集配套资金用于新增产能建设。当前凤阳硅谷原片产能的交易方案已经确定,其中现金支付6.58亿元,股份支付5.16亿股,价格为35.67元/股,合计交易对价25亿元。公司在推动重组的同时,也将通过定增募集配套资金18.4亿元,其中6.58亿用于支付资产购买的现金部分,另外将投入5.57亿元用于2座1000吨/日原片产线亿元补充流动资金。

  风险提示:下游需求下滑,行业竞争加剧;超薄玻璃尺寸进一步下降,玻璃产能需求不及预期。

  公司与德国大众签订合作协议,将为其20GWh电池工厂提供锂电设备,份额超过65%。公司具备较强整线能力,在储能、海外市场的整线元,基于行业可比估值,给予2022年55倍PE,上调目标价至89.65元,增持。

  大众不断加码电池相关业务,计划投资300亿欧元。在全球电动化浪潮下,大众加大电池生产投入,拟在欧洲建造6座大型电池工厂,本次与先导合作的德国萨尔茨吉特工厂为集团欧洲电池中心。产品上,先导将为大众提供括前道辊轧、极片烘烤,中道组装线整线,注液,电芯烘烤,化成设备及整线集成总包,且将成为大众240GWh超级工厂的核心供应商。

  公司海外不断突破,与龙头公司合作紧密。本次先导与大众合作,是公司近年来海外拓展的成果之一,2022年之前已与Northvolt、宝马等保持紧密合作。4月25日,先导智能300450)宣布与ACC战略合作,将为其14GWh电池工厂提供锂电装备及解决方案。

  欧洲电动车销量环比回升,海外市场重要性有望不断凸显。22年5月,德国、法国、英国、挪威、意大利、瑞典合计注册电动车13.48万辆,环比提升18.25%,同比保持增长,整体销售受地缘政治等因素减弱。欧洲汽车厂、电池厂也在加大电池生产规划,宝马、大众、ACC、Northvolt、InobatAuto均将加大固定资产开支。此外,美国也力推电池生产的本土化,将成为国内设备商未来重要的增量市场。

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